En 1587, l'Angleterre est menacée par la puissance grandissante de l'Espagne. La reine Elizabeth feint d'entretenir de bonnes relations avec le roi Philippe, tout en soutenant l'action de sir Francis Drake, qui fait la course aux navires espagnols. Un jeune noble Mickael Ingolby doit combattre les espagnols au risque de sa vie ce qui déplait fort à une suivante de la reine Cynthia qui aime Mickael.
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